越南工业化会成功吗？竞争大劣势多依赖代工，结局注定不会太好

谢勇说2021-06-14

最近几期内容都涉及越南的经济发展和工业化，虽然我列了许多理由说明越南工业化不会成功，经济发展也不可能出现奇迹，但是许多越吹依然坚信越南会成功，经济上未来也会超过中国广东省，他们的理由大致如下：1、越南劳动力成本；2、美国坚持产业转移到越南等国；3、越南越来越开放，开放程度甚至超过了中国；4、越南是一个很年轻的国家。5、越南人受儒家文化影响，吃苦耐劳又雄心万丈。我承认前面这些是越南的优势，但是不代表越南有了优势工业化就一定会成功。因为越南的优势和劣势比起来，劣势才决定了他们工业化是否成功。上次的内容我说了，越南因为电力不足会限制越南工业化，许多人认为修建电站太简单了，虽然我列出了修建电站并非容易的事情。但是这些越吹依然坚持，那么今天我就不用电厂和基建等来说这个问题了，而是用和越南情况很相似的马来西亚来说明，再来谈谈越南未来工业化为何不会成功，GDP也不会超过广东。

越南和马来西亚都受中华儒家文化的影响，曾经马来西亚的经济高速发展，和印尼、泰国、菲律宾一起被形容为亚洲四小虎，虽然比亚洲四小龙差了一节，但是亚洲四小虎至少曾经阔过。上期的内容我曾说到，越南的经济十分依靠外资，仅韩国三星带给越南的GDP增长贡献超过了24%，导致越南经济非常依靠代工厂。它的情况就和马来西亚非常相似，不过马来西亚依靠的是日本，以及日本的汽车、电子等产业。

从1961年到1980年，马来西亚的经济长期保持高速增长了，最高时GDP增速高达11%，年平均增长率高达7.3%，现在越南还没有进入繁荣时代，但是从2000年到2019年越南经济也是高速增长，年平均增长率6.4%，在这一点上越南和马来西亚又非常相似。

70年代以前，马来西亚的经济支柱只有农业和采矿业，但是越南到今天为止支柱产业只有农业，全国80%的人口还是农民，起步发展的前20年，越南实际的发展速度比马来西亚慢了许多。70年代后马来西亚开始大力招商引资发展工业，当时该国劳动力成本，华人素质也相当高，欧洲、美国和日本企业纷纷到马来西亚投资设厂，因为此时日本已经高速发展劳动力成本上涨了，韩国为代表的亚洲四小龙也面临相似问题，所以许多产业纷纷开始转移到劳动力成本更低的马来西亚、印尼、菲律宾等国。也跟今天的情形很像，今天中国的劳动力成本很高，许多纺织企业也纷纷转移到越南这种劳动力成本低的国家。

当时日本重点投资东南亚国家，特别是马来西亚，日本可是下了血本，三菱、本田等众多日企到这里设厂，马来西亚的劳动密集型产业得到飞速发展，这里额外延伸一下，任何一个国家刚开始发展工业化，基本都是从劳动密集型产业开始，不管是英国、美国为代表的老牌资本主义强国，还是之后崛起的日本、韩国以及我们，都是先发展劳动密集型产业，特别是纺织服装业为代表的劳动密集型产业，马来西亚当年的制鞋就非常繁荣，曾经新加坡70%的鞋都来自马来西亚，新加坡做转口贸易，许多马来西亚的鞋从这里走向世界，不过马来西亚做鞋没有建立起自己的品牌，长期都是帮别国代工生产而已，就跟今天的越南一样。

当时马来西亚的资源优势很明显，我们知道马来西亚盛产胡椒、橡胶、油棕和锡矿等，马来西亚长期是全球最大的橡胶出口国，油棕出口也长期排名世界第二，而这两样我国每年都要大量从该国进口，马来西亚的石油储量和天然气储量远超越南，比如同样是2009年的数据，越南探明石油储量仅8220万吨，而印尼是40亿吨，而且马来西亚的锡矿也远超越南，越南在资源上面和马来西亚相比就差了很多，所以同样发展20年时间后，马来西亚已经开始进入繁荣时代了，而越南还在爬坡发展的阶段，距离繁荣还有很长的距离。一个国家高速发展的时间是有限的，如果爬坡发展的时间少，那么繁荣的时间就相对边长，如果大量的时间在爬坡发展，那么繁荣的时间就相对较短，当然这里排除了战争的意外因素。因为劳动力成本随着经济发展在不断提高，如果没有在爬坡阶段建立自己的工业体系，没有快速升级产业，那么这些产业因为成本高会转移到另一个国家，由于你没有优势就无法留住这些转移的工厂，别人走后你的代工厂数量大量减少，而本国又没有建立更多的制造厂，你的经济发展就出现困境。越南现在也依仗代工，而且对三星的依赖太大了，就像当年马来西亚对日本汽车产业依赖一样，一旦三星碰到危机越南也将出现危机？许多人可能会问，都知道光发展代工不行，那就建立自己的产业啊，其实这是挺难的。否则全世界工业化成功的国家就数不过来了。为何这么说呢？

为何马来西亚和越南只能玩代工，而无法建立起自己的产业呢？因为他们市场规模小经济体量小，没有这个实力，二战后，随着越来越多的国家工业化成功，留给后面国家的机会就很小了，而且竞争更加剧烈，除非自己有特别大的市场或者其它优势，否则都不会成功了。一个国家想要实现工业化，依靠代工肯定不行，必须要发展属于本国自己的制造业，但是制造业需要大量的资金投入。马来西亚市场规模也小经济体量也小，那么能支持的制造业领域就很少，每个国家发展早期都没钱投入制造业，所以大家第一步基本都是先依靠代工积累财富，但是代工不挣钱挣钱速度很慢，因为大部分利润都要被外资拿走。如果本国经济体量小，市场规模也小，那能发展的代工厂数量就少，那挣的钱就更少了。在第一阶段人口少的国家劣势就显示出来了，比如马来西亚只能代工10个产业，而中国人口是他们的10多倍，就能代工100多个产业，我们假设一个产业干一年的代工能挣一亿美元，那么马来西亚一年只能挣10亿美元，而中国可以挣100亿美元，国家基建、国防等需要开资，我们又假设用掉利润的80%，那么马来西亚就只能拿出2亿美元建立一家本国制造工厂，而中国则可以拿出20亿美元来建立10家属于本国制造工，因为本国自己的工厂挣得比代工更多，这样发展10年差别就出来了，最关键的是由于市场规模不一样，发展制造工厂的结局也不一样，马来西亚人口少市场小，哪怕是建立一家制造厂，然后跟日本企业谈判，让日企把自己制造厂纳入供应链，但是对方不会答应，因为你这个市场规模太小威胁不了它，大不了搬到另一个国家，你反而要苦苦留他，但是中国就不一样了，市场太大他们不敢抛弃，那我们自己的制造厂刚生产出来的产品质量可能差一点，但是我们坚持进入这个供应链，他们不得不答应，否则就只能离开中国市场，然后我们就能积累财富提升产品质量了，然后又建更多制造厂进入供应链。

所以哪怕是有钱建立制造厂，你的产品也不一定能进入外资的供应链，你进不去就靠本国那点弱小的市场，你的商品几乎挣不到钱，当年马来西亚就是这种情况，至少马来西亚还发展起来油棕、橡胶这样的产业，因为这是自然优势带来的，而今天的越南情况更糟糕，自然资源不行，发展代工又和马来西亚太相似了，也是市场小规模小迟迟无法转型，只能长期依靠代工过日子。日本这么厉害也就电子和汽车这两个产业，现在日本一旦在哪个领域领先了，中美就不跟它玩，日本国内市场太小无法支撑，所以掌握了也赚不到钱，因为无法大规模商用。比如日本氢能源掌握太多优势了，那中美就玩锂电池等技术，日本等离子电视掌握了太多专利，中美就重点发展液晶电视。所以别说越南，现在日本也受制于市场体量小。

所以大家明白了吗？越南因为市场太小了，又因为缺资金和技术，所以未来只能长期依靠代工，然后刚要进入富裕之时，没错，越南没有机会像马来西亚当年那样还能繁荣10多年，越南是刚要富裕之时产业转移就来了，现在越南已经开始焦急了，为何？因为非洲埃塞俄比亚的劳动力成本更低，越南平均月薪263美元，埃塞俄比亚平均月薪26美元，我国这些年在这个国家大力搞基建，该国人口1.1亿人口非常年轻化，而且国土面积大又靠近远洋运输路线，而且这里的资源比越南丰富太多了，美国要拉拢越南和印度承接产业转移，我们国内部分纺织企业也去了越南，不过下一步会引导他们去埃塞俄比亚了，不去就别想得到原材料了，越南大部分原材料都从中国进口，没有中国支持越南代工就是一个笑话。我们要转移的也是国内淘汰的低端产业，转移到哪里也由我们主导，越南不听话就别想一起富裕了，我们就去跟我们友好的埃塞俄比亚了，那里的劳动力成本更低。美国想把全球供应链转移让印度和越南，然后自己主导并控制，而我们的后手就是非洲，特别是埃塞俄比亚这样的国家。后面我会专门做一期中国在非洲的战略，它将是国际供应链争夺中最重要的一环。