从城乡结构来看,2020年越南城镇化率为37.3%,农村人口比重为62.7%,根据越南政府的规划,目标在2025年能够到达接近50%左右的水平,实际上这个阶段基本对应着中国大概2000年到2010年的区间。回到中国的那段时间,国内的资本市场具有的显著投资逻辑跟主线,其实就是城镇化率快速提升所带来的投资机会。 数据来源:Wind,统计区间为1978年-2020年 03越南经济 2020年越南GDP约0.27万亿美元,和我国贵州省相当;人均GDP近2800美元。 2021年,越南遭受了更严重的疫情冲击,但经济仍展现出较强韧性,越南全年GDP达到2.58%的同比增长幅度。 2022年,越南放开疫情管控,上半年经济同比增速达到了6.42%,其中一季度同比增长5.05%,二季度再次上升到7.72%,创下10年来增长最快的季度。 数据来源:Wind,统计区间为1985年-2020年 与GDP对应的工资情况 从2022年7月1号开始,越南上调了最低工资水平。新的最低工资标准较现行的基础上涨6%。越南按照各地经济发展情况不同,将全国最低工资按地区从高到低划分为四类,其中首都河内和最大城市胡志明市属于一类地区,最低月工资从442万越南盾(约合1326元人民币)上调至468万越南盾(约合1404元人民币),涨幅为5.9%。 目前在胡志明市的制造业外企,一线普通劳动者月工资约合1500元至2900元人民币,制造业外企越方中层人员月工资约合3000元至5000元人民币。 04越南文化 越南的南北文化差异比较大。越南的北部靠近中国,以中国儒家文化为主。南部在没有统一之前属于法国的殖民地,受到资本主义思想影响,它的整个的思想偏西方化的,在南部经常要给小费。相对而言,南方经商的氛围会更浓,经营经商的环境更好,信用程度更高。 05越南对外开放的节奏 越南的发展目标,是到2045年成为高收入发达国家。 为了迎合制造业发展,越南和全球主要经济体都已签署高规格的自贸协议,极力扩大其“朋友圈”。目前已经签署了RCEP、CPTPP、10+3、EVFTA。 在这些协定生效之后,从越南出口到一些国家就可以享受到比较低的关税,比如目前越南出口到欧洲,税收相对是比较低的,很多产品甚至都可以实现零关税。 越南签署的自贸协定 / 图片来源:赤子之心亚洲资本有限公司 06越南的零售市场 在越南,零售已成为增速最快的行业之一。2021年,零售对越南GDP的贡献超过9.4%,提供了730万个就业岗位。 食品和生活用品是越南零售市场最热门的产品门类,占到销售总额的49.3%。电子和电器产品占零售销售总额的11.5%。 健康和美容产品是第三大热门产品门类,占到销售总额的10.6%。 最终消费支出数据显示,随着可支配收入的增长,消费支出预计将更多转向非生活用品门类。 二:越南对中国制造的印象? 分享两个真实的案例,让大家了解一下越南对中国制造的印象。 第一个案例,我2018年时被派驻越南市场,当时带了一些中国的小吃(如茴香豆等)到越南公司跟员工分享,大家吃了之后觉得非常好吃,询问产地,我说是中国制造的,顿时,所有的员工都不再吃了。 第二个案例,我当时带了瑞虎集团的 CEO 张总到越南线下考察市场,去了一家化妆品店,我们问老板,如果店里卖中文包装的瑞虎面膜,销量预计如何。老板说估计一年一片都卖不出去。这个回答非常令人惊讶,因为这个面膜的公司在国内销售额有十多个亿。 以这2个案例为镜吧(不止这2个),越南人对中国产的食品及和化妆品是避之不及的。所以这两个行业的企业想在越南打开市场和销量,我们当时是这样解决的: 01食品类 在越南的一家中国食品公司,产品面向对象是儿童。 一直的流程是:中国国内工厂加工>>运到越南销售>>结果:滞销。 后来了解了当地市场情况后,进行了改良: 原料和包装从中国进,包装上全部越南文>>同时在越南成立加工厂进行二次加工组装,变成一个新的“越南制造”的产品。 结果:不但有店铺、学校的批量进货,还有儿童的自发购买,当年的销售额达到了700 万人民币左右。 02化妆品类 这是上面第2个案例的解决方案,即瑞虎的改良。 经过当时的考察和分析,瑞虎集团把它的产品改成了越南的包装,包装上用英文和越南文。产品进入越南市场之后,销量非常好,线下的代理商拿货量大,拿货频率也很高,而且还直接造成了其他染发品牌产品的降价。 所以,瑞虎当下也立即把面膜进行了改良: 一是利用当地人喜欢花的特点,包装上提炼了原生态花的卖点并印英文和越南文; 二是针对越南的天气将产品做定制化调整,南部常年很热,面膜的精华液太多太湿粘会导致使用感不好,瑞虎立即降低了面膜里精华液的浓度,成本降低的同时,销量更加可观。 经过第一批对产品包装和内容改良,瑞虎在当地有了一定的起色,但要占有一定的市场,还需要做进一步改进: 首先是包装。在越南市场上,韩国品牌占据了一席之地,第二批货瑞虎就参考了韩式的风格改良了包装。 其次是定价。瑞虎设想是定在中高端,但后来根据市场调查,定位改在了中端;而且由于给经销商的价格太高,导致经销商的积极性不高,所以定价上面做了调整。 最后就是它的卖点。第一批用了原生态的花的卖点,但施行后发现有问题,所以需要进行再一轮调整。 所以,瑞虎面膜一直在根据当地情况进行调研、试销、改良,逐渐打开了市场,并已经进驻到了越南的商超、便利店和专卖店。 三、中国的产品如何在越南落地 从产品到渠道,分3个方面来讲。 01产品的定位 产品的价格定位很重要,打价格战是打品牌战的策略。这个定位是一切的基础,关系到后面的一系列的运作。不同的产品要区别对待,做定制化的分析研究,这里不细展。 02渠道之线上平台 越南线上的平台主要是以Facebook、谷歌为主的社媒、B2B、B2C平台和品牌官网等。 Facebook是越南使用最多的平台,其次是 Youtube。截止到2022年4月,越南至少有7070 万活跃的FB用户,越南总人口近1亿,意味着FB用户占到了越南总人口的70%以上。Facebook和Youtube 在越南的网民渗透率均达95%以上,用户社媒粘性非常高,对企业来说,非常有利于广告分发和促销宣传。 谷歌在越南是第一大搜索引擎,也是非常重要的营销工具。谷歌在越南主要有三种业务形态。 第一个是SEO,在越南使用SEO要用越南人习惯的搜索方式和语言去搜索关键词,而且要使用越南文,不能用英文,越南的主流文字还是越南文,英文普及率并不是很高。 第二个是Adwords,就是谷歌的竞价广告,外贸人都懂。 第三个就是展示联盟,类似于百度联盟,在越南有很多的门户网站,谷歌会和这些知名的网站进行合作,当做谷歌推广之后,这些品牌宣传会同步到这些网站的广告位上。 B2B平台。除了国内中国制造网(made-in-china.com)等平台,bizviet(bizviet.net/)、asiatradehub(asiatradehub.com/vietna)、vietoffer(vietoffer.com/main.php)、vietnamtradefair(vietnamtradefair.com/e)这些B2B平台也都可以去试试。 选定后,选择一些流量大的、能带来转化的关键词去发布产品;可以先看下平台发布的规则,了解下怎么发布才能让产品排名靠前,获得更多曝光率、让客户看到你的产品。 关于B2C。B2C 这几年发展的很好,比如亚马逊、Lazada、shopee、tiki、 sando。 越南最大的 B2C 的平台是 Lazada ,排名第二的有两个平台不相上下,分别是京东投资的tiki和腾讯投资的 shopee,所以越南前三大的 B2C的平台,实际上都是中国的资本在较量。 官网。做官网要注意三点: 第一点是服务器的放置地点,优先选择放在越南,其次在香港或美国,最后是放在中国。 第二点就是文字内容,优先选择越南文,英文可以显得是国际品牌,但是越南文才能真正进入买家视角。 第三点是使用响应式布局的技术,因为越南是直接进入移动端时代的。 03渠道之线下销售 线下销售分为展会、商超和渠道分销。 展会。越南当地有很多展会,虽然该地展会的规模没有欧美的大,但是人流量却很大,而且距离也不远,参展也比较方便。而且现在很多展团会在越南参展,展会前安排翻译,展会后安排部分买家参观和考察工业园,海外仓还可以协助落地展会的开展。 商超,现在已经能帮助中国品牌进入到越南线下的商超。我也促成过这样的合作模式。与企业达成合作意向之后,样品通过我发到我越南的公司,我再用样品去找商超的负责人谈判,谈判顺利后大多数可以直接现管现结,有的有账期,但账期比较稳重,我也会通过该商超的规模及其在当地的信誉和地理位置做综合的判断。具体情况具体分析。 渠道分销,是指在越南,也有很多商家正在发展一些代理公司和代理人作为我们线下的分销渠道。他们再卖给他们的三级、四级的分销商。 另外,线下渠道还有地推,比如在高校和户外进行宣传推广等。 四、在越南设立公司需要什么条件? 在越南设立公司,有两个主要的选择。 第一个选择是设立一家越资的公司,该公司法人是越南人,也就是越南人的公司。 越资公司的限制非常少,而且注册时间很短,基本上几天的时间就可以完成,对注册资金没有过多要求,相对来说比较容易注册。如今不少中国人会采用的做法。 第二个选择是设立一家外资公司,可以是和越南人合资的公司,也可以是全外资。 外资公司注册一般需要2-4个月的时间,时间比较长,所以一些公司想快速进入越南,会先注册一家越资公司,聘请一个越南人做法人代表,同时同步注册外资公司,之后用外资公司去收购越资公司,完成整个过程。这就是现在比较常用的做法。 五、和越南人交往的注意要点 说一下我在越南几年,与当地人打交道的一些感受: 第一点是尊重。之前有一些中国老板请了越南员工之后,经常会斥骂员工。这样的做法其实不太合适,人和人之间需要尊重,不能因为经济条件的差异就区别对待。 第二点是效率。越南的工作效率不是很高,对时间的观念没有像中国发达地区这么强,所以要去适应越南的节奏,要以越南的效率去衡量越南,而不要以中国发达地区的效率来衡量越南,否则会很难运作。 第三个是规范化。虽然越南在改革开放发展过程中,但是我们仍然需要规范,而且因为相对于越南人来说我们是外国人,所以我们作为一家外国企业,在别国要比在本国做得更规范,这样才有可能得到长远的发展。 贸贸结言 在新一轮全球产业转移的舞台上,越南一直身处聚光灯中心。现在很多人愿意去越南投资和落地,是因为现在的越南确实有一定的优势,比如相对廉价的劳动力(人口红利还未消失)、税收和土地优惠的政策、越来越多的自由贸易协定(与美国、欧盟、日本等发达国家合作密切)等。 对于中国企业而言,落地越南,还是得根据其行业前景,产品状况,多调研和考察当地市场,结合移动化的趋势,做进一步的方案。 —资源福利— 关注公众号【贸课圈】,菜单栏回复关键词“越南”,聚焦越南最真实的营商环境,领取多文件“越南法律法规及经济宏观报告”。 报告含:越南投资法+越南企业法+2022年1-6月越南宏观经济报告等~ 原文链接:中国产品在越南如何落地?亲身经验整理的精华来了~(文末福利) ———————————— (责任编辑:admin) |