2021年7月26日下午18时，越南卫生部疾控中心官网公布在过去24小时内新增7882例确诊病例，其中早上6时公布在过去12小时内新增2708例；下午18时公布在过去12小时内新增5172例；使得越南累计确诊病例达到106347例。越南疫情日趋严峻，除了对于当地人民造成较为严重的恐慌外，还对当地的工业和制造业企业带来了严重的影响，造成工厂停工、园区关闭、员工放假等，如2020年一般再次遭遇“暂停”危机。

全球最大针织代工巨头

申洲国际越南制衣厂暂停营运

日前申洲国际集团控股有限公司发布公告称，为配合越南政府的隔离措施，由即日起，公司位于越南西宁省的布料生产基地的产能将按其正常产能的约30%营运，位于越南西宁省的制衣工厂将暂停营运，而位于越南胡志明市的制衣工厂的产能将按正常产能的约33%营运。

就疫情对越南生产基地实际产能的影响，申洲国际预计，每受影响营运14天，公司的布料和服装的年度总产能将分别下降约2%和1%。受影响期间的短期产能缺口将由申洲国际位于中国和柬埔寨的产区调度支援，以确保公司交付订单的能力，从而把对客户的影响降到最低。

获悉，2020年，申洲国际位于越南和柬埔寨生产基地已为公司贡献了近四成的成衣产能。而申洲国际的面料产能分布在浙江宁波市和越南西宁省，目前，越南和宁波工厂面料产能各占一半；在成衣产能方面，公司在浙江宁波市、安徽安庆市、柬埔寨和越南拥有成衣工厂。目前，国内工厂承接公司约60%的成衣产能，随着东南亚新建成衣工厂的逐步投产，公司海内外成衣产能布局也将趋于均衡，双纵向一体化格局可期。

华金证券分析师王冯介绍，从申洲国际成衣产能分布情况来看，国内包括浙江宁波市和安徽安庆市，海外包括越南胡志明市和西宁省，以及柬埔寨金边市。2020年，公司生产各类针织服装4.4亿件，产能利用率约90%，估算成衣产能为4.89亿件。国内、越南和柬埔寨成衣产能占比分别为62%/22%/16%，国内国外占比接近六成/四成。通过对公司人均产出和未来招工计划的假设，预计2021年申洲国际的成衣产能同比增长14.9%至5.62亿件。

在王冯看来，制造商的产能扩张计划是基于对客户未来需求增长的评估来制定和实施，根据对申洲国际四大客户成衣产品的采购数量预测和公司占四大客户成衣采购量的占比，预计2021年四大客户对申洲国际的订单量需求为5.27亿件，加上公司国内客户订单，申洲国际产能扩张能够被客户需求充分消化。

越南官方：55天抗疫没有效果

胡志明市要做更坏打算

越南卫生部此前公布的数据显示，7月12日从早上6点到中午12点30分，越南就因疫情新增患者1112例，累计确诊病例超过了3万例关口。

7月25日，越南《前锋报》刊登消息称，越南最大城市胡志明市经过前面55天的各个层级的积极抗击新冠疫情的措施，包括刚刚实施的第16+增强型措施，但是抗疫并没有取得效果。因此，胡志明市将来的新冠疫情有可能需要做更坏的打算。

《前锋报》的文章称：在刚刚召开的胡志明市新冠疫情防控指导委员会会议上，负责抗疫工作的胡志明市委常务副书记潘文卖（Phan Văn Mãi）在会上发言说：“从2021年5月31日至今，胡志明市已经经历55个日夜实施各种不同层级的社会隔离，从刚开始的越南政府第15号指示，到胡志明市市长的第10号指示，到政府总理的第16号指示，再到现在刚刚实施的第16+增强型防抗疫措施。”

“但是，胡志明市管辖范围内的新冠疫情并没有好转的迹象，甚至有相当复杂难料的演变。前段时间的抗疫措施并没有取得预期的效果，客观原因可能是因为新的德尔塔变种病毒演变复杂，并且感染的速度极快。可是，从主观方面来看，多个地方没有严格执行各项抗疫措施，从各级政权机关、各个部门到民众都存在这个问题，都需要立即整顿。”

“在这种形势下，胡志明市人民政府副市长警告，胡志明市将采取更加严格的措施，以保证更加严格措施的落实，从人与人之间的隔离，到户与户之间的隔离，特别是在各个被封锁区域更是要这样做。因为前段时间新增的感染病例几乎都是在被封锁区域或集中隔离区发现的。”

“除此之外，胡志明市还将加强检查和检测，对于没有正当理由（如医疗急救或购买生活必需品）仍然出门的人一定要处理。”

会议还声称，相关部门已经准备了3个可能的方案：

1. 新冠疫情得到控制，胡志明市将根据实际情况来调整新冠疫情防控措施。

2. 新冠疫情没有得到控制，继续按照第16号指示或者在一些地方实行第16+号加强型指示实施社会隔离。

3. 新冠疫情往更坏的方向演变，要加紧封锁措施，同时，向中央汇报，让中央定出更为合适的方案。

潘文卖副书记说：“如果疫情形势往更坏的方向发展，我们将启动第3种方案。再不愿意看到，但是一定要设想到各种可能性。我们在做好准备，以便提醒民众，让民众一起配合新的抗疫措施。”

东南亚疫情爆发

订单回流还会来嘛？

事实上，除了越南外，东南亚国家近期的疫情形势非常不乐观，特别是泰国、印尼和马来西亚的新冠确诊数据都在连续创新高。

海外疫情日趋严峻，除了对于当地人民造成较为严重的恐慌外，还对当地的工业和制造业企业带来了严重的影响，造成工厂停工、园区关闭、员工放假等，如2020年一般再次遭遇“暂停”危机。制造业国家疫情反扑，对于我国国内市场无疑带来了利好拉动，东南亚国家的订单也开始回流我国，对国内纺织、化工、橡胶等多个行业带来订单方面的数量激增。

业内人士表示越南代工假烟，越南等东南亚疫情态势仍然严峻，纺织品及服装订单持续向国内回流，多家公司已陆续接单。虽然目前处于纺织行业淡季，但淡季不淡似乎成了今年的新鲜事，多个纺织集群迎来了开机率大幅回升。近一周织造开机率攀升之势犹如年后复产复工，海宁、常熟甚至已经超过了90%。多国于近期再度收紧限制措施越南代工假烟，日本、越南甚至进入“重新封锁”。此外，印度、印尼、南非等国外贸风险不断升级，纺织外贸或将受到影响。

这给世界第一纺织大国的中国带来机会，东南亚纺织业订单开始大量转移到中国，多家纺织公司已陆续承接到东南亚回流订单。部分企业表示，目前订单持续增长，且已经排队到8月，而上游原材料也在需求骤增之下呈现货紧价扬态势。

业内人士同时也表示，尽管目前看起来，订单回来和需求拉动对于行业有很大的利好，但是短期利好十分有限。

这部分订单多呈现小批量、多品种、快交期等特点，同时新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，外部环境存在较大不确定性，如果只是满足于目前的利好而没有提高企业的核心竞争力，产品的不可替代性也不够强的话，那么一旦疫情有所好转，竞争激烈程度增加，国内化工品是否还能继续利好，行情又是否会急转直下将是个未知数。